三国演义每次大纲(三国演义每次大纲1-120遍)
汉初末年，张角兄弟造反，刘备、关羽、张飞在桃园结义，走上了保家卫国的道路。
第二次杜佑故意刁难刘备，张飞大怒，痛打了杜佑一顿。朝廷上宦官专权，大将军何进的侄子刘弁当上皇帝，掌握兵权后决定彻底消灭宦官。
第三次，刀锋被宦官杀死，而与此同时，他召来的凉州刺史董卓已经率兵到了洛阳。董卓欲废建制，遭到丁原反对。董卓让丁原的干儿子吕布背叛丁原，投奔董卓。
第四次董卓废少帝，立陈留王为帝，引起朝臣不满。曹操自告奋勇刺杀董卓，但失败了。
第五次，曹操起兵陈留，发函声讨董卓。前来讨伐董卓的十八路诸侯，都以袁绍为首领。关羽在阵前斩了董卓的大将华雄，从此他们对三军构成了极大的威胁。吕布挑战，刘备兄弟英勇作战，击败吕布。
第六次董卓利用李儒的计划，把汉献帝抢到长安。长沙太守孙坚接到州旨后离开洛阳，准备回江东发展事业。
七、十八路军阀联军开始瓦解，袁绍占领冀州，与公孙瓒交战，但公孙瓒得到猛将赵云，袁绍反对参战。为报复刘表的阻挠，孙坚率军攻打江夏，却被乱箭射死。
第八次董卓暴虐，司徒王云利用美人丢辛的故事离间董卓和吕布，董卓在凤仪阁投画戟打吕布，两人成了仇人。
第九次，吕布在王允的挑衅下亲手杀了董卓，董卓残余势力李珏、郭汜攻打长安，杀了王允。
第十回，李珏、郭汜得势后，曹操假借狄咸之名，攻打青州黄塔军。曹操的父亲被陶谦大臣张凯杀害。曹操对陶谦很生气，带领他的部队到徐州抢劫。
第十一次，孔融遭到黄巾军的袭击，他派自己的同胞太史慈到平原去请求刘备前来解围。刘备来到徐州，曹操因为后方被吕布偷袭而退兵。陶谦打算把徐州给刘备，但刘备婉言谢绝了。
第十二回陶谦死，刘备领徐州牧。曹操用计击败吕布，攻占濮阳城，吕布被迫弃城而逃。
第十三回，杨彪使与郭汜反目，不料二人在长安作乱，羞愧无地。李珏部将杨奉不满李珏的暴政，攻打李珏，但事情败露，杨奉战败。
第十四回，曹操起兵打败李珏、郭汜，迎汉献帝至许都，从此掌握皇权。杨奉、韩宪败于曹操，投奔袁术。刘备吕布上了当，曹操命刘备假借汉献帝之手攻打袁术，张飞奉命守城，但张飞饮酒过度喝醉，吕布趁机攻占徐州城。
第十五回，孙坚之子孙策向袁术借兵，意欲继承父业，发展大业。孙策攻占秣陵，击败扬州刺史刘友，投降太史慈。吴郡颜白虎企图造反，带王郎助战，被孙策击败。
第16次刘备被袁术逼得走投无路，只好求助于吕布，吕布一箭射出戟来清剿刘备。张飞偷了吕布的马，吕布把刘备赶出徐州，刘备投奔曹操。张绣夜袭曹操宛城大营，曹操大将典韦战死。
17回袁术在淮南称帝，同时攻打吕布。陈登去说韩宪、杨奉背叛袁术，袁术战败。曹操派刘备、吕布、孙策去攻打袁术。袁术没有办法，只好渡过淮河，逃之夭夭。曹操攻陷寿春。
第十八次曹操与张绣和刘表作战，双方都有赢或输。迫于刘备和吕布的压力，曹操派夏侯惇前去帮忙，但是夏侯惇被吕布的曹兴射中了左眼。
十九回曹操联合陈登做内线，导致吕布节节败退，设立下邳城。按照于迅和郭嘉的计划，下邳被洪水淹没，城中没有粮食。吕布反叛宋宪、许巍、侯成，投降城池，吕布被三人俘虏。曹操下令处死吕布。
第二十次曹操带刘备回许都，狄咸认刘备为皇叔。曹操在徐天和狄咸打猎，观察朝臣的行动。狄咸对曹操的专制权力感到不安，所以他把 *** 写在玉带里，交给了国舅董成。
第二十一回董成给刘备看圣旨，刘备签了字。曹操请刘备喝酒，指出刘备是天下英雄，刘备惊讶得竹筷掉在地上。为摆脱曹操的控制，刘备自告奋勇攻打袁术，袁术死于淮南。徐州刺史车胄想加害刘备，但被陈登识破了他的计划。
第二十二回刘备夺回徐州后，害怕曹操进攻，上书袁绍求救，袁绍命陈琳写檄文讨伐曹操。曹、戴、欲取徐州，被张飞、关羽活捉。
张绣向曹操投降后的二十三次，孔融向曹操推荐米芾，但米芾当众侮辱曹操，令曹操大为不悦。曹操米芾有刘表，米芾却被黄祖杀死。董成把自己托付给了计平、太医。季平在曹操的药里下毒，却被曹操发现，导致圣旨外泄。
第二十四回曹操斩董承一家，攻刘备，刘备弃城投奔袁绍。曹操攻下邳的时候，程昱给曹操出了一个投降关羽的方案。
第二十五回张辽投降关羽，关羽只好投降曹操。听从袁备的话，派颜良去攻打白马。关羽斩了颜良。
26袁绍派文丑为颜良报仇，但文丑被关羽杀死。刘备写书的时候想联系关羽。关羽得到刘备的信后，毅然决定离开曹操，前往河北寻找刘备。
第二十七回曹操率部下为关羽送行。在去河北的路上，关羽经过了五道关卡。关羽被关羽杀了，关羽想堵关羽。
第二十八次关羽来到古城，当着张飞的面把江草蔡洋斩首，消除了张飞对他哥哥的怀疑。在去河北的路上，关羽收留了周仓、关平等人，刘备终于逃出了河北。他和关羽、赵云等人一起来到古城见张飞，兄弟俩终于见面了。
第二十九次孙策被徐公的客人袭击，身受重伤。琅琊宫道士于吉为百姓泼水，孙策认为于吉邪恶，就杀了他。所以孙策气得伤口迸裂，死了。孙策的弟弟孙权继承父业，在江东广纳贤才。
第30次袁绍起兵70万攻打曹操。曹操的军队没有食物，所以许由给袁绍一个计划来占领许都。然而，袁绍认为许由的儿子和侄子是罪犯，所以他拒绝接受。许由一气之下去找曹操，劝说曹操攻打袁绍的粮仓——乌超。
袁绍的粮草被烧了31次后，军权迅速瓦解。曹操在苍亭最后一战攻破袁俊，袁绍逃回邺城。刘备在汝南与刘辟、龚都会师，欲乘虚而入，却被曹操用计攻下汝南。刘备败北，在孙淦等人的劝说下，投奔荆州刺史刘表。
三十二岁袁绍病逝，幼子袁尚表明立场，引来袁尚哥哥袁谭不满。曹操和袁兄弟自相残杀的时候，都是从他们那里拿东西。最终袁氏兄弟两败俱伤，被曹操获利。曹操攻破邺城，沈沛战死，陈琳投降曹操。
第三十三回曹操之子曹丕在邺城找到袁绍的媳妇甄氏，曹操娶了他们。曹操在平原击杀袁谭，又派吕旷等人在壶关击破袁绍侄子高倩。袁Xi、袁尚投奔乌桓，郭嘉劝曹操攻乌桓，尔渊只好逃往辽东太守公孙康，却被公孙康杀死。
第三十四回刘备攻打江夏，张武和孙辰，俘虏了鲁玛。蔡瑁多次陷害刘备，但都失败了。刘表在襄阳设宴，请刘备主持。蔡瑁想借此机会除掉刘备，但他的计划被伊籍识破。刘备逃出西门，马璐纵身三丈，跃过檀溪。
三十五回刘备逃出宴席后，不知不觉来到了司马徽草堂。司马徽把龙符和凤雏介绍给刘备。当刘备回到新野时，一个自称傅山的人来到营地，建议刘备，并击败了曹仁的军队。
三十六回，单于献计刘备，攻樊城。曹仁、李典大败。程昱告诉曹操，单福只是个化名，他的真名是徐庶。曹操假借徐庶母亲的信，让徐庶去了许都。临行前，徐庶劝刘备去隆中找卧龙先生诸葛亮。
第三十七回司马徽拜访刘备，刘备描述了诸葛亮的才华。刘备带领关羽、张飞到达隆中，恰逢诸葛亮出行，不得不返回新野。几天后，刘备再次访问隆中，见到了诸葛亮的弟弟诸葛均。诸葛亮告诉刘备，诸葛亮在行动。
三十八回刘备第三次来到隆中曹璐，终于见到了诸葛亮，诸葛亮向刘备说明了“三分天下”的形势。刘备请诸葛亮出山，拜诸葛亮为军事家。为报父仇，孙权领兵攻下口，以蒋甘宁为先锋，攻杀黄祖。
三十九回，刘表之子刘启因后母蔡氏迫害，向诸葛亮询问逃亡计划。在刘启的再三追问下，诸葛亮终于把逃跑的 *** 告诉了刘启。曹操夏侯惇发兵攻新野，诸葛亮在博望坡放火烧君，大获全胜。
第四十回刘表死，蔡瑁立幼子刘琮为荆州之主。蒯越等人劝刘琮投降曹操，曹操得到了荆州。刘备按照诸葛亮的计划，弃城放火，击退了曹仁的军队。
第四十一回刘备率领新野、樊城百姓到襄阳城下，蔡瑁却不准刘备入城。刘备率众到江陵，在长坂坡夜袭曹操。刘备脱离了他的部和家庭。赵云在长坂坡舍命营救刘备一家，杀死了50多名著名的曹颖。
四十二回，张飞在长坂桥大喊，把曹操的百万大军吓退了。之后，曹操率兵追击刘备的败军，鲁豫的关羽率领的江夏兵击退了曹军，刘备率领残兵来到江夏，诸葛亮自告奋勇前往吴栋，联合孙权抵抗曹。
四十三次诸葛亮跟随鲁肃到江东，在江东遇到了所有的谋士。诸葛亮和其他人争论，他们无话可答。诸葛亮激孙权抗曹，孙权最后犹豫了，只好从柴桑那里把周瑜找回来商量对策。
第四十四回诸葛亮巧妙地改变了铜雀台赋中“二乔”二字的含义，使周瑜决定与曹操一战。周瑜把自己的利益告诉了孙，使孙权决定破曹。周瑜认为诸葛亮的才能对吴栋构成威胁，派诸葛瑾去投降诸葛亮，但没有成功。
第四十五回周瑜夜游曹操水寨，决定除掉曹操水军队长蔡瑁和张赟。曹派甘去说周瑜投降了，周瑜邀请蒋干一起睡觉，故意让蒋干看蔡瑁、伪造的书信。蒋干回到江北，把这封信献给曹操，曹操下令将蔡瑁和张赟斩首。
第四十六回周瑜想害诸葛亮，故意让诸葛亮三天造十万箭。诸葛亮断定三天后会有大雾，就带着鲁肃乘草船去了曹颖水寨。曹操下令放箭，十万箭全部命中草船。为了在周瑜的火力攻击中取得成功，黄盖决定冒险欺骗曹颖，然后投降。
第四十七回阚泽受黄盖之命去找曹操呈假投降书，曹操派蒋干去打听虚实。周瑜将蒋干安置在西山，蒋干夜访庞统，庞统向曹操献上“连环计”，使曹操将所有战船钉在一起，为周瑜成功火攻创造了条件。
第四十八回，曹操面朝长江，横空写诗。刘福指出了曹操诗歌中的缺点。曹操大怒，杀了刘福。曹操与吴栋在一艘连环战船上作战，但焦楚和张南自愿挑战他，但他们被吴江汉党和周泰杀死。
诸葛亮为了治好周瑜的心脏病，声称可以借东南风，在七星坛上拜一整天，最后东南风吹来了。周瑜派黄盖的火船去烧曹操的战船，曹操的83万大军大部分受损。
第50次曹操逃出赤壁，诸葛亮在路上设下了几次埋伏，导致曹操一半以上的士兵受伤。曹操被诸葛亮的“假真实”所骗，带兵来到华容道，却遭到关羽的伏击。曹操向关羽求情，关余念因为曹操过去的恩情，放了曹操。
第五十一回周瑜率军攻荆州南军，与守军曹仁对峙。曹仁故意弃城，引周瑜入城，却在敌楼上埋伏了一个弓弩手。周玉中的箭从马上掉了下来，被大家救了下来。周瑜用一招赚得曹仁抢营，正要乘虚攻城。不料南郡、荆襄已落入刘备手中，周瑜气得一箭射出疮来，倒在马背上。
五十二周瑜派鲁肃向刘备要荆州，诸葛亮说要等他儿子刘启有一百年才能交换荆州。刘备利用马良的计划攻打荆南四郡。诸葛亮设计先占领零陵，再派赵云攻桂阳郡，太守赵范投降。
第53次关羽攻打长沙郡，与大将黄忠展开战争。由于他们对敌人的怜悯，长沙太守韩玄认为黄忠已经绑了刘备，正要斩杀黄忠，却被一直对韩玄不满的魏延杀死。孙权攻打合淝，守将张辽识破了孙权的内线计划，导致孙权战败，太史慈死亡。
第五十四回，周瑜把刘备争取到吴栋，想用美人计诱捕刘备，但是赵云用了诸葛亮的诡计，让周瑜的诡计成真。刘备得到孙权继母吴国太的认可，吴国太把女儿许配给刘备。
五十五次，周瑜设计把刘备软禁在吴栋。赵云用假称荆州告急，刘备带着孙夫人一起回荆州。孙权和周瑜分别派兵拦截，但都被孙夫人灌醉了。在诸葛亮河边的船上遇到刘备，让军士大声羞辱周瑜。周瑜气得箭伤复发，晕倒在船上。
邺城五十六铜雀台落成，曹操与众文武百官在铜雀台设宴。刘备和诸葛亮对前来索要荆州的鲁肃说，必须先取得益州，才能还荆州。周瑜想以老君的名义进攻荆州，但诸葛亮识破了他的计划，安排第四路军等待周瑜的部队到来。
第五十七回周瑜病逝，诸葛亮去柴桑吊唁。在回程中，他遇到了庞统。诸葛亮告诉庞统，觉得不舒服就去找刘备。刘因为童长得丑，就被发配到耒阳县去办事。张飞到耒阳县考察，发现庞统的过人才能，最终使庞统得到刘备重用。
五十八回马腾被曹操杀死后，马超联合韩遂攻长安、潼关，为父报仇。曹操与战不和，被马超斩袍而死，险些丧命。
五十九次马超和曹操的猛将储旭交锋，不分胜负。用曹操的贾诩之计，设计离间马超和韩遂，最终使他们反目成仇。最后韩遂被马超斩断，但马超也遭到曹操军队的攻击，逃到了羌中。韩遂率众投降曹操，封为侯希良。
第六十回，益州牧刘璋派使臣张松去绑曹操，张松却被曹操赶出了许多都城。刘备派一队人马去接应过荆州的张松。张松感谢刘备的好意。临行前，他把《西川四十一州地理图》献给了刘备。刘备带领庞统、黄忠、魏延等人一同入川。
第六十一回，孙权派周善到荆州带孙夫人和到，为的是让刘备拿荆州换阿逗。赵云追赶周山的船队，夺回了阿逗。曹操封了龚伟，受了九玺，率军攻打吴栋，被孙权打败。孙权给曹操写了一封信，曹操收到信后撤回。
第六十二回，刘备用庞统之计，攻涪水关，斩杀守将杨怀、高培。刘璋派张任等四人到雒城前寨，魏延试图夺取黄忠政权，破坏了预定计划，导致大败。黄忠救了魏延，杀了四川将军邓贤。
第六十三回庞统急于攻下罗城，被张任埋伏在罗风坡的伏兵射中。诸葛亮、张飞、赵云兵分两路前往西川，留下关羽镇守荆州。张飞经过巴县，用一个奇怪的计划抓住了巴县知府闫妍。闫妍坚决拒绝投降。张飞佩服闫妍的野心，以礼相待，以闫妍的部队为先锋，提前到达涪水关。
第六十四回诸葛亮随后来到涪城水关，出谋划策，要活捉蜀中大将张任。张任不肯投降，被刘备斩首。马超被西羌攻下凉州，杀了太守魏康。魏康假意向马超投降杨府，暗中联络姜叙、梁宽、赵渠，内外攻破马超。马超的老婆孩子都被杀了。
六十五次马超在汉中投奔张鲁，张鲁被刘璋派去救刘璋。马超和张飞打了一天，不分胜负。诸葛亮派人去贿赂张鲁的谋士宋洋。宋洋诬告马超向张鲁谋反，这使马超进退两难。刘备趁机投降D，在D的协助下，攻占益州，刘璋投降。
第六十六回，鲁肃决定邀请关羽渡河赴会，以取得荆州，关羽独自赴会，最终使鲁肃的计划落空。汉献帝和帝傅秘密谋杀了曹操，但意外被揭露。伏完全家被杀，傅皇后被曹操处死。
第六十七回曹操领兵讨伐张鲁，收服张鲁大将庞德。宋洋接受了曹操的贿赂，投降了这座城市。张鲁也投降了曹操。何飞守将张辽、李典和乐进齐新通力合作，在逍遥津打败了孙权的进攻队伍。从此，张辽成了威震吴栋。
第六十八回，曹回汉中，带兵来救张辽。孙权与战不和，陈武、董被杀。孙权只好向曹操求和。道士左慈来到邺都，施法戏弄曹操。曹操大怒，欲斩左慈，却被左慈的身手吓住了。
69平原之神卜官禄应曹操之邀，来到许都，预言曹操将在定军山损失一员大将。傅等五人决定在元月十五夜谋杀曹操，但曹操会发现五人都被杀了。
七十回，刘备进占汉中，张飞与的张合对峙，智取瓦口关三寨，曹军损失惨重，黄忠自告奋勇迎战张合，张合被迫逃到天荡山。黄忠侵天荡，杀守将韩浩、夏侯德。
第七十一回黄忠在定军山与夏交锋，采取“等其馀生”的 *** ，杀了夏。曹操率军复仇，黄忠被围，赵云只身前往救援，命营中灭焰，只身留在寨门外拦住曹骏。
七十二回，刘备最后一站破了曹军主力，曹操退守顾颉，主簿杨修看穿了曹操的退兵心思。被曹操斥为糊涂糊涂，杨修被斩首。刘备的乘胜追击，曹操不得不撤回许多都城。
七十三次刘备自封“汉中王”，等于曹操的名爵，并封关羽、张飞、马超、黄忠、赵云为五虎上将。关羽得到刘备的指示，在襄阳取得进展，乘胜进攻樊城，樊城统帅曹仁没能坚持住。
七十四次曹操派于禁救樊城，令庞德为锋将。为了阻止庞德建功立业，他多次阻挠庞德的追击。宇金被限制在川口下寨村，但关羽肯定淹了村子。于禁率领的第七军全军覆没，于禁被俘，庞德被斩首。
七十五回关羽攻樊城时中毒，神医华佗赶来刮骨疗伤。梦露用鲁迅的计谋使关羽不设防。梦露率领军士乘夜占领烽火台，不费一兵一卒夺得荆州。潘军和公安守将傅士仁投降了。
第七十六回曹操派黄旭前来助战，黄旭诱骗关羽的军队。傅士仁投降了南郡守备司令糜芳，南郡也落入了吴栋的手中。关羽被迫退守麦城。廖化去尚勇求援，尚勇守将刘封、孟达不肯出兵。孙权派诸葛瑾去投降关羽，但关羽拒绝了。
第七十七回孙权伏击麦城路，关羽、关平被孙权俘虏，全部斩首。关羽的鬼魂在玉泉山被老和尚开导，从此经常出现在玉泉。孙权把关羽的人头转给曹操，曹操把关羽埋为太子。
第七十八回刘备进犯吴栋请罪，诸葛亮苦谏。曹操命令华佗治好自己的头风病。华佗说，他要砍头，才能去根。曹操大怒，将华佗下狱。不久，华佗死了，曹操得了重病。众臣告其身后事，他叹而死。
第七十九回，曹丕继位。因为弟弟曹植没有来参加葬礼，就下令要赢口供。曹植义愤填膺地写了一首七步诗，痛斥曹丕的惨无人道。廖化劝刘备斩刘封、孟达，不料泄露了秘密。孟达降魏，刘封领兵抗战，逃回成都，被刘备拿下。
回到八十年代，曹丕在众臣的劝谏下，废了汉献帝，自己当了皇帝，国号大尉。诸葛亮劝说刘备复兴汉室，但刘备多次不听，诸葛亮作弊，赚取了刘备称帝的承诺。刘备在成都称帝，国号蜀汉。
第八十一回，刘备欲攻吴，张飞在阆中备白旗白甲。因为范姜和张达没有按时完成，他们被张飞打败了。他们心怀怨恨，入朝行刺张飞，逃往吴栋。刘备对此很反感，立刻率领70万大军攻打吴栋。
第八十二回孙权派赵子向曹丕求救。曹丕封孙权为吴王，加九锡。孙权不肯打，刘备不肯。遂令关羽、张飞之子关兴、张苞为先锋，去杀吴栋。
第八十三次黄忠死后，刘备更加怨恨，加紧进攻吴栋。孙权别无选择，只好把刘备的敌人送到蜀军大营，但刘备仍不肯罢休，决心要消灭吴栋。阚泽孙权推荐鲁迅为大都督，但鲁迅年轻，大部分将领不接受。
第八十四回鲁迅设计火烧连营，刘备七百里营寨被烧，刘备率领残兵败将回到白帝城。鲁迅追击到鱼凫铺，诸葛亮预先在那里布下石阵，阻挡鲁迅的军队。鲁迅担心曹丕乘虚伐吴，领兵回防。
第八十五回刘备病重于白帝城永安宫，召诸葛亮等人，嘱托后事。刘备病逝，诸葛亮立年轻的刘禅为帝，曹丕趁机派出五路大军进攻西蜀。诸葛亮秘密调兵遣马，退了四路人马，把自己的想法告诉了刘禅。邓芝看穿了诸葛亮的心思，诸葛亮派他去吴栋。
第八十六回，邓骘向孙权说了蜀吴的利益问题，最终使孙权决定断绝与魏的往来，联合蜀抗魏。曹丕亲征，南下攻吴。吴将设计许胜破曹丕，魏将杀张辽。
第八十七回建宁太守永恺结连蛮王孟获起兵造反，诸葛亮用暗算各个击破，平定永恺叛乱。孟获与诸葛亮对峙，诸葛亮设下埋伏，活捉了孟获，但孟获不服气。
第八十八回，孟获依仗泸水天险，守不住。诸葛亮夜里过泸水，孟获帐下的洞主对孟获不满，就活捉了孟获，献给诸葛亮。孟获仍不服，又领兵抵抗，派弟孟优到蜀营诈降，却被诸葛亮识破。孟获前来迎敌，被诸葛亮俘虏。
第八十九回诸葛亮弃寨而走，诱敌深入，设下埋伏，活捉孟获。诸葛亮又放了孟获，孟获向秃龙洞的主人多西王求助。多西凭借周围险恶的环境，以为蜀军进不去，但诸葛亮得到了梦洁的帮助，深入蛮族一方，孟获被艺兮银叶洞主人杨奉俘虏。
第九十回，孟获因三河失陷，向穆鲁王求助，用巨兽击退蜀兵。诸葛亮巧用假兽驱逐蛮族真兽，孟获大败。孟获试图用欺骗的手段欺骗诸葛亮，但是失败了，被俘虏了。孟获试图以乌戈的滕家军击败蜀军，诸葛亮却以火攻灭了滕家军。孟被诸葛亮说服，终于投降了。
诸葛亮第九十一次回到成都，他去了“一个老师的模型”，并建议刘禅全心全意地治理国家。诸葛亮率众北伐，以赵云、邓芝为前方先锋。魏曹丕死，曹睿继位，派曹操女婿夏侯茂、武帝领兵对抗蜀军。
第九十二回，西凉名将韩德引四子与蜀军交战，五子皆被赵云杀。诸葛亮活捉了夏侯茂，命他去招安，做天水二郡太守。安定太守崔良假装投降，被诸葛亮识破，崔良死了。
第九十三回诸葛亮派赵云攻天水城，大将姜维冲出。赵云率军归来，诸葛亮用反制手段离间姜维与天水太守马遵的关系。姜维被马遵攻击投降蜀，诸葛亮取天水。诸葛亮离开祁山时，睿派曹真去迎战诸葛亮，军事家王朗想说诸葛亮投降了，却被诸葛亮骂死了。
第九十四回，曹真想借羌人之力击破诸葛亮，诸葛亮用一招击溃了羌军，车里吉答应与魏断绝关系。孟达想回蜀国，决定攻打魏国，但计划被泄露。曹睿重用了司马懿这个骠骑。司马懿攻破尚勇，孟达战死。
第九十五回诸葛亮派马谡镇守要塞街亭。马谡不听王平的话，执意在山顶设寨，导致蜀军大败。在诸葛亮西城使用“空城计”让司马懿起疑，下令撤军。
第九十六回诸葛亮率军回汉中，下令将马谡斩首，自己降三级。吴周福假装投降魏国，魏国将军曹秀攻打吴国。为了取得曹秀的信任，周福剪掉了自己的头发作为誓言。曹秀入侵石城，却遭到伏击，兵败。
第九十七回赵云死后，诸葛亮接着“出师表”，出祁山，却在陈仓路口受挫。姜维假装投降曹真，曹真出兵攻打诸葛亮。他中了埋伏，飞耀死了。
第九十八回诸葛亮大军无粮，决定退兵。魏延中了诸葛亮的计，将魏国大将新美乐股份公司斩首。王旭日东升，改元黄龙。诸葛亮三出祁山，破陈仓城，守将赵昊身死。
九十九次诸葛亮取武都、阴平，后刘禅诏诸葛亮复职。诸葛亮试图击破司马懿，却以退兵为名，击溃前来追击的魏军。张保死后，诸葛亮下令返回汉中。曹真和司马懿入侵西蜀。诸葛亮预言一月有大雨，坚持不战。
之一百次曹真和司马懿打赌，两人各守一个山谷，等待蜀兵。陈擅自入侵，他的军队受伤，斩首。曹真被诸葛亮打败了，他病了。诸葛亮派使者去魏莹，曹真看到后很生气。诸葛亮出祁山，与司马懿交战，魏军大败。司马懿派都督勾安去散布谣言，刘禅叫诸葛亮回来。
之一百回，诸葛亮五次出祁山，使司马懿不敢在潞城一带进犯，所以兵能在潞城打麦。李延错过了粮草，害怕诸葛亮责怪他，谎报军情，说是吴栋入侵。诸葛亮收兵回蜀，张合追赶。诸葛亮在木门路设下埋伏，将张合射杀。
一百二十回诸葛亮离开祁山，准备攻打司马懿的营寨，却被司马懿提前发现，吴班死了。诸葛亮 *** 木牛流马在方上谷运粮，司马懿决定仿制，但诸葛亮设计要拿下魏军所有的木牛流马
有一百三十次诸葛亮设计在上谷诱捕司马懿并放火焚烧，但雨下得很大，司马懿得以逃脱。诸葛亮病了，知道自己的时间不多了，想用占卜的 *** 来延长自己的生命，但是在离成功只有一天的时候，大灯被魏延熄灭了。
之一百零四回诸葛亮病重，召姜维、杨易等人来，嘱托丧事。刘禅派李福去迎接他，李福问诸葛亮的接班人。诸葛亮病死，姜维等人用诸葛亮的木像欺骗司马懿，蜀兵才得以撤退。
一百五回，魏延不满杨仪，领兵造反。杨毅用诸葛亮的遗志斩了魏延。曹睿的魏国，浪费了大量的人和钱，为了长生不老，把旧汉留下的盘子都拆了。
之一百六十回辽东公孙渊起兵造反，司马懿率兵平定，斩了公孙渊，辽东平定。曹睿死了，曹芳即位。曹爽，权臣，旨在除司马懿兵权。为了消除曹爽的戒心，司马懿出轨生了重病，让曹爽消除了怀疑。
一百七十回，司马懿骗出曹爽，曹爽的同族不安，投降蜀。姜维乘魏内乱，伐魏，被郭淮、陈泰击败。姜维无奈，只得退兵，在路上布下弓弩，以防追兵。
一百八回，司马懿死，司马师、掌魏。吴国孙权战死，孙良继位，乘机攻吴，吴江领兵到敌船，一举击溃魏国船队。吴国皇族对老师诸葛恪不满，图谋谋害诸葛恪，掌握吴国军权。
之一百零九回，姜维两伐中原，斩魏，困于铁笼山。但当援军到来时，司马昭趁机下山。请羌兵来救，姜维败退，郭淮追来，被姜维射中。司马师当政，魏主曹芳想谋害司马师，但司马师发现他已经废了曹芳为齐王，立曹茂为帝。
之一百次吴伟江邱剑和文钦反对司马师的暴政，文钦的儿子杨文率军进入魏莹，所向披靡。司马眼瘤发作，不治身亡。司马昭镇压了反对邱剑的叛乱。姜维乘机进攻中原，最后一战，打败了魏荆，但后来又被魏轻取敌境的邓艾设计击败。
第111回，姜维四伐中原。邓艾设计把姜维困在段谷，蜀将张桓被杀。姜维回到了蜀国。魏诸葛诞反对，与联合出兵，将军孙陈出兵相救，反对镇压。
之一百一十二回诸葛丹暴政，将出城逃亡。吴、、等人向投降，诸葛诞被杀。姜维反叛诸葛丹，入侵中原，与邓艾父子对峙。邓采用拖延战术，但在诸葛诞战败后，姜维不得不退兵。
回一百一十三年，吴将军孙陈废吴主孙良为会稽王，立孙修为帝。老将丁奉联系张步设计并杀死孙陈，吴栋内乱平息。姜维六伐中原，与邓艾、司马望作战，大败魏军，邓艾利用党的阴谋派人到成都造谣，刘禅召回姜维到成都。
之一百一十四回毛对的势力不满，率领讨伐，和的部下武士杀了曹毛。司马昭拥曹桓为帝，姜维以认罪为借口七伐中原。邓艾派王官投降，被姜维识破，打败了魏军，但同时蜀军损失惨重，不得不撤退。
之一百一十五回姜维再次北伐，和邓艾僵持。刘禅听信黄皓、严羽谗言，召回姜维。姜维为避灾，被迫屯田。看到时机成熟，司马昭决定参加军队，消灭蜀。